A partir d'interviews de ses anciens collaborateurs et de nombreux extraits des films dont il a composé la musique et les
chansons, ce film dessine le portrait de Joseph Kosma, artiste d'origine hongroise dont les oeuvres accompagnèrent celles
de Jacques Prévert, de Marcel Carné ou de Jean Renoir.
Les commentaires du compositeur Antoine Duhamel et du musicologue Bruno Brévan soulignent l'originalité de sa musique, à la
fois exigeante et populaire.
Les principales séquences évoquent : l'enfance à Budapest, la rencontre avec Bertold Brecht puis avec Jacques Prévert, la
chanson "Les feuilles mortes", la période de l'Occupation, l'après-guerre à Saint-Germain des Prés.
Personnalités interviewées :
le cinéaste Marcel Carné; la chanteuse Germaine Montéro; la monteuse Renée Lichtig; le chef d'orchestre Serge Baudo; Paul
Tourenne, un des "Frères Jacques"; Madeleine Riffaud, ancienne résistante et auteur de chansons.
Avec des extraits des films :
- "Les portes de la nuit", de Marcel Carné
- "La grande illusion", de Jean Renoir
- "Les enfants du paradis", de Marcel Carné
- "Aubervilliers", de Eli Lotar
- "Partie de campagne", de Jean Renoir
- "Elena et les hommes", de Jean Renoir
- "Le testament du docteur Cordelier", de Jean Renoir
- "Le caporal épinglé", de Jean Renoir.
De nombreuses images d'archives montrent Joseph Kosma lui-même, le décorateur Alexandre Trauner, Jacques Prévert et Juliette
Gréco.
Marc Perrone à l'accordéon diatonique et Françoise Tillard au piano interprètent des oeuvres de Joseph Kosma.