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Joseph, sept ans, vit dans un HLM de Bagnolet (93) avec ses parents, qui, bien qu'attendant un bébé, ne s'entendent guère. Pour échapper aux tensions, il part en vacances d'été avec ses grands-parents paternels, militants communistes convaincus.

En révélant par petits touches la complexité des relations familiales, fondées sur les non-dits et l'incompréhension, le réalisateur parvient à saisir le désarroi d'un enfant face à la séparation de ses parents.

Un film sensible, à la fois grave et plein d'humour.